2016年中国企业级产品市场研究报告

    开篇语：2016年的中国企业级市场机遇大过挑战，云计算愈发成熟推动着整个产业的发展，传统企业的数字化转型带来了巨大的增量空间，中国厂商强势崛起。当然，随着人工智能、物联网、大数据等概念逐步落地，风口也将转向垂直深耕的企业。如何找到差异化优势，应对新挑战，做出真正有品质的产品和服务，成为了脱颖而出的关键。一直以来，中关村在线紧跟行业步伐，深入报道国内企业级市场，在2016年结束、2017年启程之际，结合ZDC数据资源特别制作了《2016年中国企业级产品市场研究报告》，以供参考。

    本次调研数据来自中关村在线ZDC，共分设x86服务器、交换机、路由器、NAS网络存储、无线AP、防火墙、工作站产品线，所有数据均来自2016年全年用户行为累积。

    第一部分：x86服务器

    2016年互联网行业的快速发展，让服务器产品供应商面临着从IT硬件供应商向IT解决方案服务提供商转型，让传统企业面临IT生产架构的数字化转型。这两者角色的转变意味着传统的供需关系将被改变，取而代之的是以客户为中心的商业模式不断形成，于是，定制化与模块化逐渐成为IT基础设施供应商的必备技能。

    从横向来看，服务器的计算能力成为大数据、云计算等不同行业和应用场景的基础性需求；从纵向来看，企业和行业对计算力深度的需求不断加深，当2016年中国的HPC拿到“大满贯”，亿级计算就自然而然的成为下一顶需要拿下的皇冠。

    虽然互联网的快速发展让服务器需求剧增，但是当软件定义成为每个企业遵循的信条，服务器等基础设施的出货量就开始面临挑战......

    那么，2016年的服务器市场究竟发生了哪些变化？下面笔者将根据ZDC（互联网消费调研中心）报告给出分析。

    一、中国x86服务器品牌结构分析

    1、年度品牌结构

    ZDC统计数据显示，在2016年中国服务器市场关注度方面，戴尔依然蝉联第一，联想以五个百分点的差距屈居第二，当然这与前两个季度未将System x系列算在内有很大原因，这一点在后面的季度排名中表现更为明显。

    对比2015年的品牌结构，可以看出除了联想收购IBM System x系列带来的影响之外，整个服务器市场变化不大。除此之外，今年跻身前十的宝德也在2017年1月份公布由太极股份以现金方式收购。太极股份近年来盘踞在IT基础设施和云服务领域蓄力，我们也期待在此次收购宝德之后，太极股份又将为中国服务器市场带来哪些变化。

    2、季度品牌结构

    2016年的服务器市场格局中，变化最为明显的是IBM的关注度直线下降，和联想的快速攀升。这是因为从第三季度开始，ZDC将System X系列产品逐步归结到了联想旗下，而IBM剩下的产品仅为少量大型机、小型机。这种机型应用场景有特殊性，在ZDC（互联网消费调研中心）中很难体现。从整体排名情况来看，除了IBM变化较大之外，其他品牌均没有明显变化。

    可以看出在收购System x系列之后，联想的市场关注度在第三、第四季度得到了快速增长，戴尔虽然维持稳定增长，但是在联想完成对System x的整合后，就不得不让出最高关注度品牌的位置。

    二、中国x86热门服务器关注度分析

    1、厂商热门服务器系列关注排行

    产品的关注度会直接影响品牌的关注度，在了解了个品牌关注度后，我们可以发现作为2016年度最受关注品牌戴尔，其产品R730也成为年度最受关注系列产品。除了四个系列戴尔产品之外，System x有三个系列产品上榜，Thinkserver有两个系列上榜，如果将二者均归为联想，则联想以一个系列的差距胜过戴尔。除此之外，HP也有一个系列榜上有名。

    当整个x86服务器市场均采用相同的英特尔架构时，难免会出现产品同质化现象，尽管定制化的商业模式正在形成，但是技术的升级和硬件的更新换代会让服务器在IOPS、加密解密等多方面性能提升，这也是，R730这款戴尔第十三代服务器首次超过去年的最受关注产品R720机架式服务器的一大原因。

    2、厂商热门服务器单品关注排行

    在最受关注的服务器单品排行上，我们看到了戴尔和System x产品占据了大部分的位置。从主要参数来看，最受用户关注的十款服务器产品处理器除了戴尔R920之外，均为至强E5系列；除了第十名戴尔T630之外，均为机架式服务器。

    整体来看，E5系列和机架式服务器依然是关注度最高的产品特征。但是从整个市场情况来看，定制化，尤其是中低端服务器定制化已经开始成为主流，互联网与云计算的快速发展让定制化愈发成为刚需。

    三、中国x86服务器产品结构分析

    1、机架式服务器主流地位不变

    自x86服务器成为主流之后，机架式服务器架构就成为最受关注的结构。从2016年的ZDC数据中可以看到适用范围最广的机架式服务器已然是主流，获得了81.3%的关注比例。其次为更受中小企业青睐的塔式服务器更受欢迎，其关注度为17.1%。立式服务器关注度虽然仅为0.1%，但是代表了服务器市场上的一枝新秀。

    从季度走势来看，随着互联网企业不断增加，更适用于互联网用户应用场景的机架式服务器关注比例不断攀升。而塔式服务器正呈现微弱下滑，其中塔式服务器在第三季度有上升趋势，主要是因为适用于SOHO的塔式服务器产品波动性上升，未来这种小幅度的不稳定性将持续存在。

    纵观近几年的服务器不同类别关注度，会发现机架式服务器关注度不断攀升，成为绝对主流，这与互联网行业款速发展分不开，也受到了服务器定制化需求的影响。

2、产品结构2U占比过半

    从产品结构来看，服务器2U服务器依然最受市场青睐，其次为4U服务器，关注度为19.4%，1U厚度服务器位列第三关注度为14.1%。造成这种结果的主要原因是2U服务器更易于部署、易于托管，同时，因为整个服务器市场中，2U服务器占据主流位置，也成为其关注度最高的客观影响因素。另外，5U服务器占比为8.8%，其他高度关注度仅占1.2%。

    具体到服务器厚度季度走势上来看，仅有2U服务器呈现不断上升趋势明显，其余均有不同程度的波动或下滑。其中1U高度/厚度服务器除去第三季度之外均为下滑，这一点与塔式服务器季度趋势相同。因为塔式服务器与1U服务器级别多为入门级服务器，所以笔者推测是创业形势推动造成的小幅度上升。

    尽管以客户为中心得趋势越来越明显，但是2U服务器因为配置跨度范围广、可适用的应用场景多等原因已经成为最受青睐的服务器类型。

    四、中国x86服务器价格结构分析

    从不同价格段市场关注度来看，1万-2万之间的服务器产品用户关注度最高，占比43.5%，其次是2万-5万，关注度为24.8%，第三名是万元以下服务器产品，关注度14.9%。从服务器的实际价格来看，这种关注比例也较为合理，另一方面，这种分布形态也证明了大部分企业的一种IT采购的期待。

    在不同价格区间季度关注比例趋势来看，1万-2万区间服务器关注度不仅位列第一，同时还有不断攀升的趋势，2万-5万服务器趋势攀升趋势更为明显。相比之下，万元以下的产品关注度却不断下降，很有可能这种趋势是与塔式服务器的关注度下降相呼应。

    五、总结：角色转换与推陈出新

    纵观2016年的服务器市场，在看似波澜不惊的市场环境中，却从不同的角度杀出来潜力十足，能够搅动市场的变化。高性能计算技术不断进步，取得了大满贯，也在应用场景方面不断下沉；x86架构的多路服务器新品不断，开始迎击传统的RISC架构；四路、八路服务器RAS特性不断增强；模块化、定制化逐步走向单双路服务器。

    为了适应互联网和大数据的快速发展，并基于以上市场趋势，未来，服务器市场必将继续向融合架构转变，针对互联网和云计算应用场景定制化的服务器将成为常态。在企业向数字化转型过程中，IT解决方案供应商与客户二者扮演的角色逐渐模糊，以客户为导向的商业模式成为不可逆的趋势。

    最后，我们来总结一下2016年年度x86服务器市场重要信息点：

    1、IBM淡出x86服务器核心圈，联想有望在2017年成为最受关注服务器品牌。售卖了System x系列之后，IBM开始转型向认知计算和云服务平台，服务器仅保留了Z系列大小型机。

    2、在所有英特尔至强系列产品中，搭载至强E5-2600 v3系列处理器的服务器更受关注。尽管至强E5 v4产品已经发布，但是E5 v3依然是2016年最受关注的处理器系列。

    3、互联网行业的快速发展，正在潜移默化的影响着服务器结构关注度。由于市场需求和应用场景的变化，让机架式服务器与2U厚度服务器关注度小幅度上升。

    4、定制化已经不局限于多路服务器，正向单、双路服务器扩展。模块化也成为新入局品牌最重要的关注点之一。

第二部分：交换机

    互联网时代，交换机在IT基础设施大力发展的背景下获得了不错的成长，2016年正好是云计算十周年，基于虚拟化和软件定义的概念逐渐走入企业和数据中心市场，SDN（软件定义网络）和NFV（网络功能虚拟化）的兴起，白盒交换机也似乎越来越受企业和运营商的关注。尤其是以Facebook为代表的OCP联盟，一直想通过定制化彻底颠覆传统交换机市场上的大佬，而互联网业务的采购也着实是市场上不可忽视的重要力量，因此传统意义上的交换机设备受到了新的挑战。

    从技术层面看，伴随802.11ac无线标准AP的普及，为传统的低速端口交换机带来了不小的挑战。不过随着2.5G和25G以太网新标准的亮相，基于上述标准的新交换机将逐步成为市场中的新宠。

    接下来本文将基于中关村在线ZDC调研部门自主开发的“中国互联网用户关注度分析系统”的数据，洞悉2016年中国以太网交换机市场的年度走势。

    一、中国以太网交换机市场品牌结构分析

    1、年度品牌结构

    三强不变，国产领跑

    ZDC统计显示，2016年在中国以太网交换机市场上备受关注的品牌，仍旧以华为、华三（H3C）、思科（Cisco）三家为主，形成第一阵营，占据了整体品牌关注度的75%，应该说除了这三家品牌，其它的厂商关注度只能归到第二阵营了。特别值得一提的是，华为作为根植中国面向全球的品牌，由于其不断在企业业务上投入，拓宽渠道伙伴，在中国市场受到关注，其交换机品牌也获得了市场的一致认可与关注，以38.3%的高比例领跑前三强。而国内政企单位出于数据安全方面的考量，设备国产化的浪潮进一步导致了国际品牌思科从去年的15.2%跌落至今年的14.5%。而在2014年思科的关注度还在20%，同时，以锐捷网络为首的第二阵营对比第一阵营来说，则仍有较大的提升空间。

    2、季度品牌结构

    整体趋势稳定 思科Q4逆袭

    从季度走势来看，我们选取五名作为考量，占比接近90%，品牌相互之间的排名基本保持稳定，仅锐捷和中兴在Q4出现波动，较2015年来说，华为延续去年Q4的强劲势头，在新一年第一季度保持持续增长，全年以35%以上的高比例领跑。华三则全年表现稳定，似乎也并未受到合并后市场的关注影响，而思科在全年的表现中，前三个季度则均呈现逐步下滑的趋势，在Q4出现小幅上扬。

    同时看到锐捷和中兴最为第二梯队的代表全面关注分布非常稳定，两者的竞争也比较焦灼。但整体看距离第一阵营的差距还较大。

    二、中国以太网交换机市场产品类型结构分析

    1、层级结构

    两层过半、三层紧跟、四层空间小

    二层交换机仍然占据主导，但很明显的看到三级交换机比例也非常大，用户在网络路由方面需求也很强，从全年的关注比例看，二层交换机呈现逐月下降趋势，而三层交换机则在成长。但整体来说，在主流设备沉淀在二三层上，造成了当前市场的关注比例。

    这种趋势应该在很长的时间不会发生变化，尤其是拥有更高层级应用的4/7层交换机则由于其专业性定位和高昂的售价仅占到1.5%，仍属于小众产品。

    2、端口结构

    非模块化依旧主流 模块化出现下降趋势

    伴随业务需求和运行环境的日益多样化，模块化交换机逐渐受到用户的关注，但相比于去年占比达7%来看，今年的用户关注度稍有下降，我们认为主要原因并不是价格上要比固定端口交换机昂贵，而在于非模块化产品大幅发力，尤其是对于通用产品采购需求的增强让用户更多关注到非模块化产品采购。

    三、热门产品关注度排名

    1、热门类型关注排名

    千兆以太网交换机占据主流，智能交换机紧随其后，考虑到热门分类中会出现产品间的重叠，以及层数关注的维度看，可以初步预测二层的千兆产品最受用户关注。而具备POE和网管功能的交换设备，一方面受到应用场景的特殊性，另外对于主流交换机采购的市场在云计算时代发生了变化，所以关注度不高。

    从全年的关注波动看，千兆交换机也保持了稳定，用户基于速度选型上还是作为首要因素，应用场景类产品受到限制一直关注度不高。

    2、热门产品

    华为和H3C继续“霸占”榜单

    从产品上榜数量来看，对比2015年，第一阵营中三大品牌已经少了思科，完全变成了华为和H3C之间的较量。华为有7款上榜，占据了明显优势。H3C有3款，在排序上华为相比去年又有进步，盘踞第一位置的依旧是华为S5700-24TP-SI(AC)，并以绝对优势继续领跑。而其他产品的关注比例则均在3%以下。不过值得一提的是，H3C S5120-28P-SI和华为S2700-26TP-SI(AC)两款也都保持稳定，交换机市场热门产品想变动一个名次都难，一反面是产品迭代速度，另一方面就是产品间差异不大造成的。

    四、价格区间结构分析

    对于交换机的产品选购，用户对于价格层面的敏感度并不太高，这一方面和市场教育比较成熟，另一方面在产品对比上也已经体现了应用定位。即便他们在IT投入方面的资金有限，但针对网络中的重要设备却往往都表示会舍得花钱。

    从价格区间来看，2016年售价在1001元-5000元区间的中低端交换机产品最受企业用户青睐，占据40%。其次是1000元以下占比达到了24.9%，整体来看5000元以下的采购需求占比65%，这也和中国众多中小企业有关。5001元-10000元也占到16.2%，对于一些企业的核心网络平台要求以此为产品分水岭。而10000元以上的高端交换机市场，总共占比18.7%。

    整体上来看，交换机产品线已经非常成熟，各条线都有不错的比重，高中低端产品线全面覆盖也让用户的采购需求得到了很好的释放，说明对于像交换机这样的重要网络设备，企业用户在选择时，更为关注的是产品的实用性、拓展性和稳定性，在升级和迭代的需求非必须情况下很少出现。

    从价格区间的关注走势来看，Q4的采购期明显看到5000元以下产品采购需求的增强，这也是客单价低造成了采购需求放大的表现，从业务角度看，对于网络的升级和堆叠也已中低端产品为主，因而其它几个季度整体波动很小。

    五、2016年中国以太网交换机市场总结及趋势预测

    2016情理之中意料之外 2017市场会有变革

    需求旺盛：从大的背景上看，中国各行业对于网络的需求进一步提升，无线、语音、视频、统一通信以及带宽饥渴型应用等都令支撑基础网络架构的交换机变得更加重要。云计算和大数据发展让网络虚拟化开始进一步的扩充市场，但我们同时也要看到，对于中国市场而言，国产品牌从2014年开始就出现了普遍上扬的趋势，2016年重要的节点就是思科产品关注跌落前十，相信在2017年国外品牌还会遇到较大阻力，所以看到包括思科在内的国际品牌厂商纷纷联手国内公司，开打组合拳。

    国产荣耀：而纵观2016年的中国以太网交换机市场，不论是品牌关注度，还是热门产品系列，华为、H3C都是最大赢家，但H3C在新华三的大背景下是否能借力原HPE资源进行整合并进一步挺近市场值得期待，而华为，相信2017年依旧会保持上扬态势。

    技术驱动：未来在协议层面上，基于2/3层协议的以太网交换机不仅仍将是市场关注的焦点，也会成为推动销售收益的主角。而在端口速率方面，虽然运营商开始积极向100GE平台演进，但对于占主流的中小企业群体来说，仍处于1GE向10GE的演进过程之中。

    变革来袭：我们必须要看到，2016年标志性事件：博通以59亿美元收购博科是市场导火索，从全球市场引燃，非一线阵营的网络厂商要么等待死去要么被默默收编，而中国市场内部之间的并购也会到来，但我们认为这种并购或许是隐性的，换句话说是以融合合作的形式展开，单打独斗的场面将不复存在，竞合关系进一步明晰。

第三部分：路由器

    回顾2016，伴随移动互联网、云计算、大数据以及物联网技术的逐步深化，企业级网络设备不断推陈出新。其中，以路由器为代表的基础IT设备已成为承载企业网络连接，推动企业数字化转型的重要组网平台。

    一、中国企业级路由器市场发展概述

    2016年企业级路由器市场竞争更为激烈，具体表现为：

    ·在企业网业务、云架构需求下，企业级路由器的等级分化更加明显，诸如具有融合安全和多业务应用的路由器产品在功能和性价比方面受到中小型企业的追捧。而下一代分布式路由器已成为支撑大型企业业务的必需设备。

    ·在传输速率上，中小企业开始向万兆端口级别产品过渡，而高端核心路由器则可以支持100GE、40GE等更高速率级别端口，为多业务场景提供高速率、大带宽支撑。

    ·为适应不断发展的企业不同网络层次的应用需求，模块化路由器受到更多关注。

    ·支持IPv6路由技术的产品更加丰富，为逐步向大规模IPv6网络平滑演进做出准备。

    ·随着SDN/NFV技术的不断演进，支持硬件虚拟化功能的路由器产品开始被部署。

在上述变化背景下，本报告将基于中关村在线ZDC调研部门“中国互联网用户关注度分析系统”数据，从目前中国企业级路由器市场品牌结构、产品结构、价格区间结构、产品类型结构等多方面多角度阐述2016年企业级路由器市场趋势和用户需求变化。

    二、中国企业级路由器市场品牌结构分析

    1、年度品牌结构

    锐捷替代思科杀入前三强

    不同于往年，纵观2016年中国企业级路由器市场，随着新华三的成立，国外品牌思科正式退出前三强，以锐捷网络为代表的民族品牌取而代之。据ZDC的统计数据显示，2016年中国企业级路由器市场上，华为、新华三、锐捷网络三家的品牌关注度占比分别为26.1%、17.2%和16.7%，排名前三。思科排在第四位，占比为12.5%。

    关注比例10%以下的成为第二阵营，与第一阵营仍有较大差距，但其中值得一提的是D-Link品牌，依托国内广大中小企业用户的关注，其路由器关注度升至第五位，占比7.4%。

    2、半年度品牌结构

    以华为、锐捷为代表的国产品牌增势显著

    从半年度走势来看，前三大品牌的关注度走势各有不同，其中华为、锐捷网络保持了持续的增长态势，华为在下半年较上半年关注度提升了7%，锐捷网络提升了约2%。而新华三在占比上则出现了小幅波动，从17.9%降至16.5%。

    国际大厂思科延续了2015年的走势，品牌关注度从14.9%下降至10.2%。而以D-Link、飞鱼星、艾泰等为首的第二阵营则在下半年的品牌关注度上出现了小幅下滑，所幸波动均小于1%。

    另一个特例是，下半年TP-LINK的出现，其以1.8%的占比进入前十，而将迅捷网络挤出了TOP10的排名。

    三、产品结构分析

    1、热门产品关注度排名

    路由交换安全一体机受关注

    在2016年，面向企业业务的集合路由、交换、VPN、防火墙、传输、应用扩展平台等于一体的多业务、高可靠性路由器受到更多关注。其中以华为AR2220、锐捷网络RG-RSR20-14E为代表的路由交换一体机款型，分别占据了关注度榜的第一、第二位置。

    在2016年中国路由器市场最受关注的十款产品排名中，华为路由器占据了3款，包括了华为AR2220、华为AR1220-S、华为AR3260。锐捷网络占据了3款，包括了锐捷网络RG-RSR20-14E、锐捷网络RG-RSR-08E、锐捷网络RG-RSR7704。新华三也有3款上榜，包括了H3C ER2100、H3C ER5200、H3C ER3100等经典型号。

    2、产品类型关注比例

    企业级路由器最受关注 增幅显著

    在产品类型上，与2015年对比，2016年企业级路由器备受关注，提升了近13%。这与大中型企业面对视频、语音等流量饥渴型应用大幅增长，急需提升企业基础网络架构敏捷性，以满足关键型工作负荷需要而显现出的重要特征。

    而在响应“大众创业、万众创新”的号召下，我国中小企业的数量进一步扩大，成为了促进SOHO级路由器市场销售的一大原因。同时，企业边缘网络在性能、端口密度和速率、可靠性等方面的新需求，则让多业务路由器成为确保企业业务灵活和服务水平完备性的第三大关注产品。

    3、端口结构关注比例

    模块化路由器关注度走高

    随着企业业务需求和运行环境的日益多样化，拥有固定端口的路由器难以满足行业发展的灵活扩展需求，而模块化路由器则能够根据定制化服务和灵活拓展性等特点，服务于众多企业客户，被更多用户所关注。

    因此据ZDC统计，在占比上，模块化路由器的比例进一步提升，达到了35.8%，但在价格上要比固定端口的非模块化路由器要高一些。

    从2016年的季度走势图也可发现，非模块化路由器总体呈现出下滑趋势，从第一季度的66.6%降至第四季度的59.4%。而模块化路由器的关注比例则从第一季度的33.4%增长至第四季度的40.6%。

    四、价格区间结构分析

    1000元以下路由器最受关注

    从价格区间来看，2016年最受企业用户青睐的是，售价在1000元及以下的中低端路由器产品，共收获38.4%的关注比例，这主要是得益于创业热潮带动中小企业规模的进一步拓展。

    此外，售价在5001-10000元的中端路由器市场，企业用户的关注度也很高，占比达19.5%，排在第二位。

    较为有趣的是，在2001-5000元和10000元以上，两个价格区间所获得的关注比例一样，均为11.5%。不过，从季度走势中可以看出，前者从19.8%降至17.3%，而后者则从10.4%增长至12.2%。可见，随着数据中心、企业园区等场景中对于更大带宽网络的需求，企业用户需要既可提供强大性能支持，又能为未来新业务的发展留足冗余空间的高端路由器产品。

五、2016年中国企业级路由器市场盘点

    今天，网络已经从一种基础IT设施转变为能够提升生产效率的工具，因此，只有能把握住整个网络技术与市场变化的厂商与用户才能保持其领先地位，创造出更大的利润。随着“互联网+”时代的开启，我国各行业对于网络的需求进一步提升，因此为了确保企业业务的灵活以及服务水平的完备性，满足关键型工作负荷，路由器的选择就变得尤为重要。

    纵观2016年的中国企业级路由器市场，不论是品牌关注度，还是热门产品系列，华为、新华三、锐捷网络已在国内路由器市场上占据了重要地位。可以预见，凭借本土定制化优势的加持，未来我国民族品牌的产品将会收获新的增长，而国外品牌在国内市场上的关注与份额则会遭受进一步的挤压。

    第四部分 NAS网络存储

    2016年，数据的爆发式增长进一步推动着用户对于存储设备的需求，更多的数据存储转向云端，超融合、全闪存、混合闪存、软件定义存储等技术日趋成熟，提供了更加多样化的选择。NAS网络存储在满足大容量需求的同时，在可靠性、灵活性、安全性等方面进行了较大升级，各大厂商推陈出新。

    回顾2016，NAS网络存储市场主要呈现三方面态势。首先，随着NAS产品逐渐走向较低的价格区间，以及用户对于数据量的需求增大，家用级NAS逐渐成熟，受到更多普通消费者的关注；其次，随着网盘纷纷被关停，为NAS带来了巨大的发展机遇；此外，市场上除了专业的NAS设备，还有一些泛NAS设备开始走俏，同样满足了相当一部分人的使用需求。

    一、中国NAS网络存储品牌结构分析

    1、年度品牌结构

    根据ZDC公布的调研数据，2016年NAS网络存储市场较去年变化不大。值得注意的是，巴法络凭借在路由器领域的经验构建了新玩法，以及与合作伙伴的携手，从2015年的第八位攀升至第三位，而去年处于第九、十位的NETGEAR和EMC则跌出榜单。整体来看，群晖以34.1%的份额继续领跑，同比有所提升；西部数据位列其后，份额为12.6%，与第三位的差距拉开；威联通和D-Link分别排在第四位、第五位，份额为7.0%、5.4%。可以看到，除了前四位的厂商，其余各家争抢的较为激烈。

    2、半年度品牌结构

    综合对比上半年与下半年中国NAS网络存储市场品牌关注情况后发现，各大厂商排名波动不大，前四位较为稳定，D-Link和Thecus名次未变，惠普和希捷分别提升了两位。令人意外的是，英莱合创和鑫云在下半年跌出前十，取代他们的分别是铁威马和NETGEAR。从一定程度上来说，各大厂商需要持续升级新产品和新技术，才能确保较高的关注度。

    二、中国NAS网络存储关注度分析

    1、热门NAS网络存储产品关注排行

    热门产品基本被前几名的厂商所包揽，西部数据My Book Live(WDBACG0020HCH)以7.1%的关注度继续领跑；群晖则占据榜单半数席位，成为大赢家；巴法络、D-Link分别凭借TS5400D、DNS-320L/DNS-320上榜；值得一提的是，尽管英莱合创在下半年的品牌关注度榜单不见踪影，但其依然借助X5杀进热门产品前五。

    2、热门NAS网络存储品牌关注趋势

    从2016年Q1-Q4中国NAS网络存储市场TOP5品牌关注比例走势来看，群晖和西部数据在Q4均有环比的较大提升，最终占比分别为38.7%、15.1%，后者则是经历了Q3的低估后强势反弹。与之相比，威联通和D-Link在全年走势较为平缓，整体波动不大。前五家厂商中，只有巴法络在Q3高潮后出现明显下滑，关注比例从14.7%降至7.9%。

    三、中国NAS网络存储产品结构分析

    1、NAS网络存储产品类型

    与往年相比，2016年NAS网络存储市场依然被企业级和家用级瓜分，前者占据多数优势，份额为51.3%，家用网络存储占比为37.3%。总体来看，NAS的主要消费趋势仍在企业端，数字化转型带来的数据大幅增长，以及对存储安全的安全要求提升等因素，使得企业对该部分支出更加关注。

    2、NAS网络存储产品类型关注比例走势

    整体来看，NAS网络存储市场的企业采购普遍处于较高水平，前三季度均在50%以上，仅在Q4滑落至47.7%。相比之下，家庭网络存储的关注比例则是在Q1迎来最高点至41.5%，之后经历Q2、Q3地点，在Q4进一步拉近了与企业网络存储的距离，关注点为39.1%。

    四、中国NAS网络存储价格结构分析

    1、NAS网络存储价格类型

    从分布来看，NAS网络存储产品主要被五个价格所分隔，2000元及以下是主流趋势，其中1001-2000元占比最大，为29.8%，1000元以下次之，占比为23.0%。中间2001-5000元的产品价格关注比例相对较低，其余则是被高端市场占据。从某种程度来说，这样的结果也与企业级和家用级各自的采购需求有所关联。

    2、NAS网络存储价格类型关注比例走势

    要说NAS网络存储产品的价格分布走势，整体来看比较“纠结”，较为受关注的1001-2000元和1000元以下区间在Q4有所回升，分别达到36.4%、23.8%，1001-2000元区间更是迎来爆发，而5001-10000元区间在Q4只能用回暖来形容。相比之下，2001-5000元和10000元以上的价位则是在Q4遭遇滑铁卢。有意思的是，2001-5000元区间曾在Q3迎来了一波小高潮。从时间点来看，Q2末到Q3初正值网盘关停之际，这一趋势推动了家用级NAS的增长。从价格分布来看，消费者更倾向于低端入门级的产品。

    五、总结

    总的来说，2016是NAS高速发展的一年，而这一趋势也将延续下去。除了传统大客户，中小企业在云时代对数据存储的需求也会不断增长。群晖、西部数据等企业继续凭借领先的客户资源和技术优势领跑，更多的NAS厂商也在持续挖掘新兴行业的客户。与此同时，诸如数据灾备、工作负载、服务监控、安全维护、资源配置等功能也迎来了新的升级。此外，围绕存储领域的资本并购屡次上演，其中不仅有西部数据这些巨头的身影，也有横向扩展NAS技术提供商Qumulo这样小规模企业的参与。

    放眼2017年，我们认为NAS网络市场将呈现七方面态势：

    1、行业垂直仍将持续，资本并购不会停歇；

    2、领先厂商优势依旧，但云巨头加入也会带来新挑战；

    3、生活场景化功能将成为核心竞争力；

    4、NAS智能化，以及与智能设备/家居的互联，将引爆新需求，有望改写现有格局；

    5、云计算带来的数据增长进一步刺激NAS需求；

    6、网盘关停继续推动家用NAS增长；

    7、家用网络存储的价格战难以避免。

第五部分：无线AP

    企业中部署WiFi就像企业中要有电有水一样，已经成为当下企业正常运营的必要条件。要在企业中部署WiFi，一般的无线路由器显然不能满足需求，企业级的无线网络架构少不了无线接入点（AP）的应用。无线AP市场在过去的2016年已经变化出新的格局，国产品牌在市场上的强势，三巨头的诞生，打破了国外豪强厂商的垄断局面。下面我们就根据中关村在线ZDC调研中心发布的数据，来看一看2016年度中国无线AP市场的状况。

    一、2016年度中国无线接入器市场品牌关注比例分析

    从数据中看，在前十名中共有6家国产厂商，他们分别是华为、TP-LINK、H3C、信锐、锐捷和飞鱼星。在前十名中，华为以21.4%的关注比例排名第一，TP-LINK和思科分别以16.8%和16.1%分居第二名和第三名。H3C在2016年重振旗鼓，获得了14.3%的用户关注度。信锐作为一个刚刚诞生两年多的厂商，以8.1%的关注度位列第五名。另外两个国内厂商锐捷和飞鱼星，则以4.0%和1.5%的关注度，排名第8名和第10名。

    二、2016年上半年与下半年中国无线接入器市场品牌关注比例对比

    将关注比例分为上下半年后，我们可以看到有的厂商上下半年的对比处于增长态势，有的则处于减退态势。排名第一的华为下半年关注度为22.3%比上半年关注度提升了约2个百分点。而上半年排名第二的思科，则被TP-LINK取代。下半年思科的关注度猛跌至第四名，TP-LINK和H3C分别升至第二名和第三名。信锐保持不变，一直处于第五的位置，关注比例也在8%左右徘徊。锐捷和UBNT在下半年的排名中突飞猛进，锐捷一举跻身排名第六的位置，而UBNT在国内开展业务较晚，但一跃而至第九名。

    三、2016年中国无线接入器市场不同价格段产品关注比例分布

    价格永远是用户关注的主题。对于无线接入器的价格，从上图我们可以看出，500元以下和1001-2000元的产品最受关注，二者的关注比例分别为27.6%和20.6%，二者相加几乎占据了关注度的一半左右。501-1000元区间、2001-3000元区间以及3001-5000区间，也有不少的用户关注，这些高端产品是大中型企业必不可少的利器。而5000元对于无线接入器来说实在太过昂贵，超过5000元的产品很少有用户关注。

    四、2016年Q1-Q4中国无线接入器市场不同价格段产品关注比例走势

    在Q1-Q4每个价格区间的对比中，我们可以发现500元以下的产品关注度逐渐降低，501-1000元的产品关注度直线走高。1001-2000元的产品关注度总趋势呈现大幅下降的局面，2001-3000元以及3001-5000元区间，基本保持不变，5000元以上产品的关注度也大幅下降。为什么501元-1000元产品的关注度会大幅提高？互联网创业潮的兴起，使得大量互联网企业诞生。这些互联网公司大多数中小型企业，从而使得SMB市场获得了大发展。并且11ac技术逐渐在企业中普及，采用11ac技术的无线接入器快速进入企业中来。综上所述，中小企业是一块厂商竞争的新市场！

    四、2016年中国无线接入器市场产品关注排名

    2016年中国的无线接入器市场中，华为AP3010DN-AGN独占鳌头，以11.3%的关注比例高居第一名，这款产品从2015年开始这款产品就保持第一名的位置，可见市场反响相当的不错。前十名的产品中，共有三款华为的产品入围。结合前文的数据，华为已经隐隐坐稳了无线接入器市场的头把交椅。第二名为H3C的WA2620-AGN，品牌关注比例为4.6%，与第一名有着不小的差距。H3C的无线AP产品也有两款进入到了前十名。其他产品的关注比例都没有超过4%，但他们之间的差距都很小。值得注意的是，这十款产品中有8款是国产产品，思科和IP-COM各自仅有一款入围，已经被团团包围。

    总结：国产品牌齐发力 中小企业市场掀波澜

    国产品牌爆发：从2016年的整体趋势来看，国产品牌爆发出了巨大的能量，不仅长期把持关注头名，在前十的厂商中有六位都是国产厂商，在品牌数量上超过了国外厂商，也打破了前几年国外品牌垄断前几名的局面。近年来，国内厂商的进步和成长有目共睹，在实际应用中并不比国外厂商的产品差，甚至在某些方面还要比他们更好。尤其是国内厂商熟悉国内用户的使用情况，往往能够在解决方案中直击国内企业用户的痛点，满足企业无线部署的种种需要。

    11ac逐渐普及：2016年企业采用11ac无线技术的ap越来越多，用户关注的价格也发生了变化，501-1000元区间的产品增长迅速。预计2017年，11ac技术将会在企业中继续普及，而千元以下的产品也会继续强势的表现。

    中小企业市场瞩目：互联网创业潮的兴起，使得大量互联网企业诞生。这些互联网公司大多数中小型企业，从而使得SMB市场获得了大发展。这些企业成本有限，往往会选择千元以下的无线接入器产品。

    国产三巨头格局形成：从上述的报告中，我们发现，华为、TP-LINK、H3C的关注度加起来已经超过了50%，国内无线接入器市场的三巨头已经出现。信锐和飞鱼星等国产品牌，也在强力开拓自己的市场，力争更多的份额。思科等国外厂商已经在国内呈现衰落的态势，明年还将继续下滑。

    第六部分：防火墙

    2016年互联网技术得到了迅猛的发展，攻击破坏手段层出不穷，在安全问题日益凸显的情况下，各大中小型企业纷纷谋求新的网络安全出路，已逐步走向云端安全市场服务，云安全威胁日益加重，新生态安全产品出生缓慢，安全防护问题得不到及时解决，催生新的安全产品成了中小型企业，以及服务市场的聚焦地段，在新一代防火墙的市场需求急切的情况下，各大知名厂商纷纷投入大量的人力和财力，打造品牌效应，开拓打造新的安全产品，安全核心领域再次掀起了一波浪潮。

    那么在2016年，中国用户对防火墙硬件市场关注度究竟如何,ZDC发布的数据报告做了详细的分析。

    一、中国防火墙市场品牌结构分析

    1、年度品牌结构

    国产品牌关注度持续走高

    据ZDC统计，纵观2016年网络安全市场，国内综合实力较强的厂商仍然是用户关注的主要对象。不过对比2015年，2016年国内防火墙市场品牌关注度的排名变化明显，深信服成功超越思科，华为连续两年占据首位，而去年第三的华三（H3C）掉队到第四位。不仅如此，绿盟今年成功杀进前十，如山石网科，天融信，网康等国内知名安全厂商，也获得了市场的更多目光。

    纵观整个安全市场2016年华为下半年的增长势头要比上半年更为迅猛同比上半年增长了0.04%，而深信服也是一路强势，2016年上半年深信服就已经位居整个市场的前列。思科虽然比去年稍有落后，但是2016年思科具有稳步前进的发展事态，上半年和下半年均达到了10.7%，同比去年思科也是劲头十足。

    目前我国对信息安全领域的检测进行了有效的管理，尤为突出的是网络信息安全方面，虽然外国的一些厂商在网络安全产品生产制造方面，技术水平凸显优势，但是我国最近几年的国产网络安全产品突飞猛进，频频超过国外的知名厂商，竞争也日益凸显。

    二、2016年，季度Q1-Q4防火墙品牌走势

    思科呈现季度性增长趋势

    2016年Q1-Q4中国防火墙市场TOP5品牌关注比例走势

    从今年的4个季度事态发展来看，2016年从Q1到Q4，华为Q1到Q3呈增长趋势，从Q3开始到Q4出现明显下滑，不过Q4的下降并没有影响华为位居第一的宝座。而深信服之所以出现季度性下滑趋势，是因为目前深信服以全身心投入到下一代防火墙的地带中，下一代防火墙是目前市场的焦点。思科从去年开始呈现出下降趋势，今年季度对比呈现出稳步增长的势头，全年稳占第三位置。

    排名第四的H3C比去年出现逐步下滑趋势，今年季度增长缓慢。第五位Juniper有增长趋势，但是浮动很小，从整体来看在我国政策的有力扶持下，国内网络安全厂家市场占有率突飞猛进，表现尤其突出的是华为和深信服。

    三、不同类型产品分析

    年度不同类型产品结构 下一代防火墙关注度持续走高

    从防火墙产品的不同类型比例关注我们可以看出，新型的下一代防火墙关注度高达40.3%市场期望度趋高不下，其次是安全网关市场关注度趋于平稳增长，目前华为在投入的研发费用高达超83.5亿欧元，约606亿元人民币，位居世界第八位，也是在国内研发上投入最高的厂商，市场对防火墙的关注度以及下一代防火墙的期许很容易看出，大部分都寄托在了华为身上。

    相比不同类型的安全产品企业级的防火墙并没有呈现出尤为凸显的趋势，市场关注度也不是很高，市场大多数都是期望下一代防火墙的出现以及新的改进，企业级防火墙更新换代日益凸显，我们在看VPN防火墙的市场关注度只有7.2%其次最后是一些不知名产品，寥寥无几，首先vpn防火墙的客户并不是主流，只是具有一定的针对性，同比去年的vpn防火墙关注度一直趋于稳定状态。走势凸显的当属下一代防火墙。

    四、2016年，季度Q1-Q4防火墙不同类型产品走势

    整体关注上升下一代防火墙连续性增长

    防火墙作为信息安全行业最成熟的产品之一，面向大中型客户，国际厂家有Juniper，Cisco等，国内厂家众多如华为，深信服等。2016年网络安全市场不同类型产品，国内综合实力较强的厂商仍是用户主要的关注对象。

    不过2016年国内防火墙市场不同类型产品关注度的变化明显，目前华为已成功超越思科（Cisco）占据首位，而深信服也挤入前二强位置，两家国内安全厂商在不同安全产品类型的投入以及关注度都比较高。

    从全年季度分析来看，Q1季度下一代防火墙和安全网关市场关注度，相比企业防火墙和VPN防火墙之下呈现走高势头，市场关注度表现明显，下一代防火墙全年关注趋势持续走高，连续4个季度关注度高居不下，Q1到Q4持续增长了14.8%，由此可以看出，市场对下一代防火墙的期望值是很高的。

    企业级防火墙关注度在Q3和Q4季度出现了持续下滑，关注度减弱，同比Q1和Q2季度下降5.4%，从整体来看企业级防火墙市场的关注度趋于平稳势头。安全网关和VPN防火墙4个季度全年呈现下降趋势，安全网关Q1到Q4全年关注度下降了9.4%，vpn防火墙全年也是关注度呈现出持续走低的趋势，从对比分析来看下一代防火墙关注度将是重点，从而可以看出市场对下一代防火墙的迫切需求明显增加。

    五、不同价格产品结构分析

    低价格优势备受关注

    从整体全年不同价格分析来看，中端价格20001-30000元关注度相对最低只有11.4%，可以看出市场对价格的关注度并不在中端价格，并不受大众的青睐，高端价格50000元以上产品颇受市场关注，占比例21%，位居全年价格关注比例第二位，关注度最高的是产品价格在10000元以下的产品，关注度有32%，可以看出低价格的防火墙产品普遍受到市场的垂青。

    相比之下10001-20000元的价格关注度紧随其后占有20%的关注比例，中高端价格30001-50000元占比例只有16%关注度较少，纵观全年整个防火墙不同价格产品的关注度，最受市场欢迎的当属低端市场价格和高端市场价格，10000元以下和50000元以上产品。

    从价格区间的占比分别不难看出，相比于去年有明显的变化，对于国内企业用户来说，网络安全关乎企业的整体信息化信息数据的安全，更是企业的信息数据命脉所在，不可忽视。因此在网络安全设备选择的时候，用户对价格因素产生了相对的敏感，对于各价格区间产品的关注差别，也伴随企业的自身定位，对安全产品价格的关注也有了鲜明的变化。

    六、2016年Q1-Q4季度不同价格产品关注比例分析

    低价格产品关注比例走高 高价格产品成第二大关注优势

    从价格区间整体的对比关注走势来看，10000元以下产品随着季度的变化，关注度迅猛增加，Q3季度关注度高达39.4%同比Q1和Q2季度分别上涨14%和8.6%，虽然Q4季度又回落到29.6%，但同比整个价格区间市场关注度仍然是最高的。

    10001-20000元价格区间的产品关注度在Q1到Q3出现小幅度下滑，同比前两个季度下滑1.5%，Q4季度出现大幅度攀升关注比例达23.9%，20001-30000元价格区间关注幅度没有太大明显变化，平均在11.4%左右处于相对平稳的状态。50001-50000元价格区间Q1和Q2季度一度保持持平的良好状态，都是占比例19.1%，Q3季度下滑明显占关注比例12.9%,同比前两个季度下滑6.2%，Q4季度稍有回升，但是幅度不大。

    高端价格50000元以上产品关注度是还很高的，虽然Q1到Q3季度都出现了下滑趋势，Q1季度占比例达22.8%，这在全年整个产品价格区间也是相当高的占有率了。同比Q3季度下滑了4%，Q3季度占比例达18.8%，Q4季度开始回暖攀升到20.8%，我们纵向观察全年4个季度的产品价格关注比例变化，1000元以下和50000元以上产品，成为价格关注的主要地带。

    七、年度防火墙产品结构要点分析

    华为新品USG6330关注度持续攀升 深信服产品关注度持续走高

    横向观察防火墙产品的比例结构来看，华为的USG6330、USG2210、USG6320、USG5120和深信服的NGAF-1120、NGAF-1020、AF-1210占据了大部分产品市场主导地位，思科和和去年一样同样是有2款产品入围是，ASA5510-K8、ASA5505-K8。同比去年华为USG2210上升0.26%，华为USG5120变化不大，华为USG5120上升0.36%相比去年华为又顶进一款新品USG6330，关注比例高达5.8%，处于市场的领先位置。

    而深信服NGAF-1120产品同比去年快速增长了1.29%，关注比例一度攀升到4.7%。而思科的两款产品紧跟深信服NGAF-1120其后，同比去年也呈现出大幅度上升趋势，华三 H3C SecPath F100-S-G新入围产品获得2.5%关注度，处于整个结构链的中下游。

    此次市场产品关注比例届时出深信服NGAF-1120防火墙和华为USG6330、USG2210产品两家知名厂商产生了强大的竞争优势，深信服NGAF-1120可以10万并发连接数支持，三层的吞吐量可以高达600Mbps。

    而华为USG6330防火墙支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等，不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理。两家厂商的产品都具备为企业提供全面、简单、高效的下一代网络安全防护，一度难分高下。

    八、总结：防火墙将成为企业网络安全核心部件

    整体全景观察2016年中国防火墙硬件在市场上的反响巨大，想要打造立体的网络安全防护解决方案的话，防火墙+入侵防御+防病毒网关+…的组合方案，不仅成本高、管理复杂，而且效率低下，随着网络应用多样化、以及安全威胁复杂化。

    传统的解析无法抵御应用层的威胁和破坏，产品技术竞争日益激烈，企事业单位出现的网络安全事件频频发生，可见当前的网络防火墙已经成为网络的核心部件，密不可分，市场期盼下一代防火墙日益凸显，能够掌握核心技术，大力推进研发工作，追求更高的安全引擎，才是备受市场关注的网络安全硬件产品。

    2016年中国防火墙市场年度要点信息揭示：

    1、国内综合实力较强的厂商仍然是用户关注的主要对象，国产品牌关注度持续走高。

    2、网络安全厂家市场占有率突飞猛进，表现尤其突出的是华为和深信服市场占有率比较大。

    3、下一代防火墙关注度高达40.3%市场期望度趋高不下，安全网关市场关注度趋于平稳增长，下一代防火墙关注度持续走高。

    4、深信服NGAF-1120防火墙和华为USG6330、USG2210产品关注度持续走高，同比去年有大幅度攀升，市场关注新品的目光逐渐增加。

    5、2016年国内防火墙市场不同类型产品关注度的变化明显，目前华为已超越思科占据首位，深信服同比去年一路直线上升，低价格优势产品备受关注。

    6、低价格产品关注比例走高，高价格产品成第二大关注优势，1000元以下和50000元以上产品，成为价格关注的主要地带。

    第七部分 工作站

    经过了2015年工作站市场的消化与蛰伏，2016年有了截然不同的变化。戴尔结束了联想短暂的登顶呈现独孤求败的局面；中国企业Wiseteam和UltraLAB所表现出的爆发力让人震惊，其发展大有超越传统三巨头的趋势；而曾经创造了一个时代的苹果，2016的彻底掉队让人颇感遗憾。如此精彩的2016工作站市场，究竟发生了什么事情呢？

    市场成熟度增加，消费理性变高，产品品质、用户体验以及创新设计都成为考量的标准。随着市场的竞争的延续，三巨头把控的局面已经被打破，新的局面却并没有定型。一定程度上来讲，企业的创新能力决定着谁能够在市场中主宰沉浮。

    从应用角度来看，2016年的工作站应用更为广泛。新兴起的VR/AR技术需求不断，用户对工作站的要求也更为苛刻：实用性、便捷性和设计美观都成为关键要素。同时，由于数据处理需求进一步增长，低内存产品逐渐与市场难以适应。

    2016年，中国台式/移动工作站市场的格局具体发生了哪些变化呢？基于中关村在线ZDC调研部门的调研数据，我们来透过数据看本质，精确把握和梳理2016年工作站市场的脉络走向。

    一、中国工作站市场品牌结构分析

    1、年度品牌结构

    戴尔反超联想 一超多强成形

    ZDC统计数据显示，2015年，戴尔以微弱劣势输给联想屈居第二，可其重新崛起速度依然让人震惊，2016年戴尔超过35%的关注度一骑绝尘。而国产品牌联想经历了短暂的登顶后又落回第二的位置，与惠普、Wiseteam和UltraLAB形成了多强并立的局面。曾经荣耀一时的苹果掉队趋势明显，已经和多强差距逐步拉大。

    2、季度品牌结构

    三巨头滑落 新生代觉醒

    从季度走势来看，戴尔、联想、惠普传统三巨头纷纷在走下坡路，戴尔上半年关注度突破40%，年末则回落跌破30%，而联想和惠普更是惨淡。相比之下，两家国产工作站厂商Wiseteam和UltraLAB则表现后劲十足，在第四季度时两家企业已经仅次于戴尔，将联想和惠普甩在身后。

    截止第四季度，这5家厂商共占领了工作站市场的97.2%，苹果掉队后在工作站领域一蹶不振，关注度已经掉出梯队，仅剩2%左右。而正睿、MSI微星、正昱以及英睿特保持原有比例，变动幅度较小，因此这几家未列入表中。

    综合来看，戴尔的实力毋庸置疑，在过去的几年之中除了去年以微弱劣势败给，其他年份均是独孤求败的状态；联想今年在工作站方面的表现一般，但实力不容小觑，与航天部的合作让联想工作站更容易扬名；往年戴尔的最大威胁惠普，近年来在中国的发展有所减慢，二者处境如今截然不同；真正值得畏惧的却是后起之秀Wiseteam和UltraLAB，这两家企业借助专业的产品技术和先进的管理理念得到了用户的认可，呈现出大爆发的状态。

    二、中国工作站市场产品结构分析

    1、热门产品关注度排名

    戴尔Precision T5810系列独占鳌头 联想星味十足

    从产品关注度排行来看，戴尔的一超地位货真价实。最受关注的十款产品中，戴尔Precision T5810 系列以7%独占鳌头，前三位也均为戴尔产品，成为最大赢家。而联想ThinkStation P300占据第四位，避免了榜首被戴尔独霸的尴尬。

    从产品数量来看，前十中戴尔有4款产品入围且全部位于前五，实力强劲。联想仅次于戴尔有三款产品入围，星味十足让联想的第二位置有所保障。Wiseteam有两款产品上榜，UltraLAB有一款入围，这两家企业让国产工作站的力量充分展现。而惠普依然在明星产品方面有所缺失，苹果更是凄惨，去年凭借Mac Pro上榜两款，今年直接失踪。

    三、中国工作站市场产品价格结构分析

    1、万元以下工作站受关注度最高

    从价格区间来看，9999元以下的工作站产品依然最受用户青睐，获得了29.4%的关注度，相比2015年稍有降低，约4%左右，这显示随着入门级工作站性能已经日趋稳定，用户群体已经成熟；而10001-20000元段的产品关注度则从24.7%上升为27.8%，20001-50000元价格区间产品的关注度则从25.7%降为18.2%，中高端产品的市场缩水情况较为严重。在这里，真正值得注意的是在50000元以上的高端工作站市场持续上升，其关注度从19.8%上升至24.7%。

    2、高端工作站一路疯涨

    从2016年各个季度的变化来看，50000元以上的工作站表现十分突出。从折线图中我们不难发现，10000元以下工作站从32.6%降至22.5%，10000元-20000元机型从36.4%降至19.0%，而20000元-50000元的机型是从21.5%降至15.2%，三者均出现了不同程度的下滑。唯有50000元以上的机型逆势而上，从9.5%上升至43.3%。

    这种涨幅十分巨大，从今年新兴的多个科技热门词汇来看，VR/AR需求增加，在工作站方面的要求相对较高。同时，高端行业对于高性能工作站的需求持续增长，企业对高端设备的认可度也相对提升。2016年可谓是高端产品的市场开始爆发的一年，以发展趋势来看，高端工作站在2017年有望迎来巅峰。

    四、中国工作站市场产品类型结构分析

    1、台式主流地位难撼动

    从产品类型来看，台式工作站以55.3%的占比依然保持主流地位，而且短期内难以撼动。但是移动工作站的崛起也不能忽视，其关注度达到了28.4%，相比去年稳中有升。传统的塔式工作站已经落于移动工作站的身后。新兴的便携工作站和一体化工作站则初具规模，日后发展还需继续关注。

    2、台式机回暖 便携式起航

    从产品类型的变化走势来看，台式机从48.4%回暖上升到60.9%，便携式工作站则从0.1%的关注度增长到5.6%，这种新兴的机型看来在市场的检验中受到了一定的认可。而同为新兴机型的一体式工作站则较为凄惨，从0.3%降至0.1%，起飞速度相对较慢。移动工作站和塔式工作站产生了不同程度的下滑，但好在移动工作站方兴未艾下滑趋势并不明显，塔式工作站则有看起来有些可怜了。

    综合来看，2016年台式工作站却迎来了回暖，其需求对于产业来讲可以被认为是刚需。而移动工作站却表现的不温不火。塔式工作站其笨重的特点显然已经让用户失去兴趣，被性能不输却更加灵活的台式工作站完成了取代。对应的，便携式工作站也抢占了部分移动工作站的场景，一体式工作站的尴尬定位让其依然未能有所表现。

    五、中国工作站市场产品内存结构分析

    1、低内存获高青睐

    从工作站内存角度来看，低内存产品的关注度显然更高。统计中，4G内存工作站获得了27.8%的最高关注度，而其次的8GB内存工作站获得22.6%的关注度，16GB内存工作站获得17.7的关注度。不过，2GB内存的机型显然不太符合当前时代要求，其关注度仅有2.5%。

    2、高内存产品渐已觉醒

    从各个季度的走势来看，高内存产品已经开始发力。最为火热的4GB工作站下滑超过了10%，8GB工作站则更是惨烈，下滑达到了16.7%。而低内存产品损失的市场已经被高内存产品攻占，256GB的工作站上升超10%，64GB内存工作站上升达到了14.3%。

    与高端工作站相呼应，高内存工作站也开始迎来爆发。这一点与大数据时代的深入发展离不开关系，企业对于存储的需求正在增加，传统2、4、8GB的小内存工作站正在被市场淘汰，大内存产品的兴盛是市场需求和行业变革的表现。

    六、总结及2017年展望

    工作站市场的局面让内部竞争变得更为残酷和激烈。2016年的工作站市场的总结及2017年的展望如下：

    1、戴尔反超联想独占鳌头，国产新秀后发制人。2016年，戴尔工作站关注度名列第一，但以Wiseteam和UltraLAB为代表的国产新兴力量已对其发起冲击，而联想借助神十一的升天，于2017年有望迎来再次爆发。

    2、得明星者得天下。代表作是评估厂商实力的重要标准。2016年戴尔明星产品霸占了前三。而联想、Wiseteam和UltraLAB也各有产品入榜。苹果却已经完全掉队。2017年不出意外，明星产品将有新的变化，而不再是这些老面孔。

    3、机型顺时，则可顺势。2016年，市场的主流虽是入门级工作站和小内存，可是高端机和大内存产品已经开始捕获用户。随着大数据时代的深入和高端行业应用的推广，2017年有望成为高端机和大内存产品超越的一年。

    4、以其万变，抗衡不变。2016年让人始料未及的是便携式工作站突然崛起，移动工作站则不温不火。所以，在2017年，请尝试多去改变吧，也许你的一个创新就会让世界为你旋转。

    第八部分 核心观点总结

    ◆互联网行业的快速发展，正在潜移默化的影响着服务器结构关注度

    ◆定制化已经不局限于多路服务器，正向单、双路服务器扩展

    ◆基于2/3层协议的以太网交换机将成为推动销售收益的主角

    ◆交换机市场竞合关系进一步明晰

    ◆为了确保企业业务的灵活以及服务水平的完备性，满足关键型工作负荷，路由器的选择就变得尤为重要

    ◆凭借本土定制化优势的加持，国产品牌企业级路由器将收获新的增长

    ◆NAS智能化，以及与智能设备/家居的互联，将引爆新需求，有望改写现有格局

    ◆云计算带来的数据增长进一步刺激NAS需求

    ◆2016年企业采用11ac无线技术的ap越来越多，2017年11ac技术将在企业中继续普及

    ◆信锐和飞鱼星等国产无线AP品牌强力开拓自己的市场，力争更多份额

    ◆网络安全厂家市场占有率突飞猛进

    ◆工作站市场得明星者得天下

    ◆便携式工作站突然崛起，移动工作站则不温不火

研究方法说明

    1、关注度研究方法

    本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。

    关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    2、市场规模研究方法

    ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。

    ·直接信息渠道

    中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。

    ·间接信息渠道

    立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

    作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

    ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录一 法律申明

    本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

    本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。

    本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

    本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

    本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得ZDC书面特别授权，并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。

    如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

    本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出著作权投诉。

    本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

    附录二 联系方式

    地址：北京市海淀区鼎好电子大厦B座8层

    电话：8610-68979888

    电子邮箱：zolzdc@zol.com.cn