2015年中国企业级产品市场研究报告

    开篇语：2015年中国企业级市场迎来了新的变化，这是国产厂商普遍崛起的一年，也是让市场竞争更加白热化的一年，除了几起大规模的整合并购，还有不时出现的跨界联姻，都让整个企业级市场变得微妙，更带有一丝神秘。中关村在线一直紧跟行业步伐，深入报道国内企业级市场，在2015年结束、2016年启程的日子里，结合ZDC数据资源特别制作了《2015年中国企业级产品市场研究报告》，以供参考。

    本次调研数据来自中关村在线ZDC，共分设x86服务器、交换机、路由器、NAS网络存储、无线AP、防火墙、工作站产品线，所有数据均来自2015年全年用户行为累积。

　　第一部分：x86服务器

    2015年的服务器市场，风云突变！随着互联网时代的到来，客户需求变化极快，同时各种新技术、新产品层出不穷。而为了应对客户需求的变化，我们也看到了服务器的厂商们开始通过收购、合作等方式来为客户提供多样化的新品和解决方案，国内服务器市场迎来了前所未有的巨变！

    如今，中国服务器市场成为全球出货量增长的源动力。互联网催生了中国市场规模化的数据中心的立项和建设，大规模乃至超大规模数据中心的建设越来越热。全面带动服务器出货量的提升，特别是中国x86服务器市场，行业的推动力不容小觑，服务器行业为了迎合互联网用户的需求积极改变也成为推动采购一大因素。

　　另外，在国产化趋势的应用背景下，中国本土厂商整体份额大幅增长，以浪潮、华为、联想为主的国产阵营所占的市场份额已经超过50%。其中联想在收购System x服务器后成为最受关注的国产服务器产品，市场份额将领先国内厂商。同时，在中国整体服务器市场上，浪潮、曙光等国内企业在不同类型服务器上正逐渐赶超国外巨头。

　　一、品牌结构

　　1、年度品牌结构

　　ZDC统计数据显示，2015年中国服务器市场上，戴尔、ThinkServer和System x掌握着市场主导权，位居前三甲，累计获得74%以上的关注比例，其中戴尔市场品牌关注比例增长迅速。其他品牌的上升空间相对有限，相互之间关注比例差距不大。值得关注的是，联想在2014年以23亿美元收购了System x服务器业务之后，其在中国服务器市场总份额已经超过戴尔成为国内市场份额第一。

    2、季度品牌结构

　　2015年服务器市场品牌关注格局中，除前三甲位置稳固外，惠普继续下降居第四名，其他品牌排名均没有发生太大变化，浪潮、华为、曙光依次排列，但关注度均有提升，整体来看，国产服务器市场品牌整体关注度提升。

    二、产品结构

    1、厂商热门服务器系列关注排行

　　对于品牌的关注度的表现，与产品息息相关。从产品来看，2015年度最受关注的服务器系列产品依然是戴尔的R720系列产品，但System x有四个系列产品上榜，除此之外，HP有两个系列上榜，ThinkServer RD640系列也榜上有名。

    从上榜的系列产品中，我们也可以看出收购System x后的联想，凭借着五个系列产品的在最受关注的服务器产品系列上榜，也可以看出收购后联想在x86服务器市场的影响力越来越大。

    再来看看前十大服务器产品在各季度的关注度变化，首先是戴尔R720产品的关注度从Q1的17.10%下降到了Q4的11.07%，但仍然高居用户关注榜榜首。与戴尔R720相似的是System x3650 M4系列产品也呈现下降的趋势，这主要是由于联想收购后所带来的阵痛所致。值得关注的是，市场推出的几个新系列产品的关注度都有了较大提升，可见，市场对于新品的需求正在增加，在未来一段时间将成为用户主流选择。

    2、厂商热门服务器单品关注排行

    在最受关注的服务器单品排行上，我们看到了戴尔和System x产品占据了大部分榜单，ThinkServer RD640凭借着在中小企业市场的影响力也榜上有名。 从主要参数来看，最受用户关注的十款服务器产品都属于机架式服务器产品，可以说机架服务器如今占据了市场主导地位。

    整体来看，由于服务器双路服务器产品的的更新换代，前两名产品的用户关注都呈现下降的趋势，而新推出的戴尔R730产品的关注度则提升较快。不过从市场发展环境来看，提供定制化服务器是厂商针对用户需求最重要任务之一。

    3、机架式服务器占据绝对主流

　　从类型来看，目前中国服务器市场上，适用范围广的机架式服务器占据用户关注的绝对主流，获得78.47%的关注比例。其次为成本比较低、适用于中小企业的塔式服务器，其关注度为19.57%。由于机架服务器在互联网用户的需求度增加，刀片式服务器用户关注度有所下降，相比去年下降到1.96%。

　　从季度走势来看，受互联网用户的需求的激增，机架式服务器的关注度呈现增长的趋势。而塔式服务器和刀片服务器的关注度则呈现不同程度的下降。我们也可以看到，在互联网时代，定制化的需求让机架式服务器的需求呈现了较快的增长。

    4、产品结构为2U的服务器最受青睐

　　从产品结构来看，服务器为2U设计结构的产品最受市场青睐，作为主流的服务器产品结构紧凑、易于部署，关注度超达到了55.91，4U服务器的关注度达到了17.2%关。1U和5U产品关注度分别为15.62和10.48%。

    从季度走势上来看，2U和4U服务器产品的关注趋势大体呈现了上升趋势，这与目前市场上互联网用户的需求较多有很大关系。而1U服务器的关注度则逐渐下降。

    5、双路服务器占据绝对主流

　　从服务器CPU路数关注上来看，目前中国服务器市场上，适用范围广的双路服务器占据用户关注的绝对主流，获得67.01%的关注比例。其次四路服务器如今的关注也在增加，达到了16.81%的关注比例。单路服务器的关注比例达到了12.65%。

    从季度走势来看，受关键业务领域需求增加的影响，四路服务器的关注呈现上升趋势。而双路服务器和单路服务器的关注度则呈现不同程度的下降。我们也可以看到，如今，关键业务领域的需求增加促使更多的用户开始更多的关注四路服务器。

    6、价格区间：1万-5万元产品超六成关注度

　　从价格段来看，售价在1万-5万之间的服务器产品的用户关注度最高，超60%。其次为万元以下产品，累计获得19.45%关注度。5万以上产品的关注度分别为20.26%。

    在季度关注指数方面，我们看到波动走势还是十分明显的。这主要是受市场上的新推出的服务器的影响。

    1、影响因素

    互联网用户带动数据中心建设需求增长

    在互联网时代，以Facebook、谷歌以及中国的BAT为代表的互联网厂商业务激增，数据中心建设促使服务器的需求进一步增长，同时政府及互联网、电信运营商都会加大在信息化建设方面的力度，对中国服务器市场来说在创新型产品和技术上需求增加。服务器市场需求面临着较大的增加。

    自主可控为中国高端服务器带来发展良机

    随着IT技术的飞速发展，国家对于自主可控技术需求加强，特别是信息化安全成为基础，且为越来越多的企业所重视，因此自主可控的高端服务器在关键业务应用领域呈现增长趋势。

    2、趋势预测

    服务器存储界限打破界限

    随着大数据带来的挑战和机遇，服务器正在发生变化。昔日的单一服务器正试图寻求创新技术和融合方案，在未来的趋势将专注于融合架构的提升，因此服务器和存储的架构区分可能将会更模糊，具备高密度计算、存储和网络能力的融合一体化产品将成为主流。

    整机柜服务器迎来增长点

    未来，除了传统的机架式与数据中心服务器，独特的设计和应用为主要特征的高密度服务器将会在云计算市场迎来成长，特别是在互联网行业这类产品采用一个整机柜设计结构，能够与存储、网络设备有效连接。

    总结：目前，从厂商竞争格局来看，联想通过收购System x服务器抢占了更多的国内服务器份额，同时我们也看到紫光和惠普的合作让国内服务器市场竞争更加激烈，而浪潮、华为、曙光等国产服务器厂商则凭借着各自的优势在服务器市场站稳了脚跟，并逐步开始向上发起冲击。

    综上，在互联网用户需求激增和自主可控趋势下，国内服务器市场在2016年可能将迎来最残酷的市场站位之争。

　　第二部分：交换机

　　2015年，伴随移动互联、云计算、物联网等技术发展的进一步深化，各行各业都急需提升基础网络架构的敏捷性，那么如何在满足关键型工作负荷的前提下，还能确保企业业务的灵活以及服务水平的完备性呢？支撑基础IT架构稳定运转的网络设备，其重要作用便更加明显了。

　　这其中交换机作为连通网络、交互信息的重要基础设备，主要负责在网络系统中实现数据包的快速交换、存储转发等功能，通常部署于数据链路层。而随着信息化建设步伐继续加快，企业和运营商对于传输更快、性能更强的网络设备需求进一步加大，从而也刺激了国内以太网交换机市场的稳步增长。

　　同时，伴随802.11ac无线标准AP的普及，为传统的低速端口交换机带来了不小的挑战。不过随着2.5G和25G以太网新标准的亮相，基于上述标准的新交换机将逐步成为市场中的“新宠”。而且伴随SDN（软件定义网络）和NFV（网络功能虚拟化）的兴起，白盒交换机也似乎越来越受企业和运营商的关注，传统网络设备厂商的市场份额或受影响。

　　那么，上述变化是否将撼动旧有的交换机市场格局呢？下面就来看下基于中关村在线ZDC调研部门自主开发的“中国互联网用户关注度分析系统”的数据，了解下2015年中国以太网交换机市场的年度走势吧。

　　一、中国以太网交换机市场品牌结构分析

　　1、年度品牌结构

　　三强格局 华为领跑

　　据ZDC统计显示，2015年在中国以太网交换机市场上备受关注的品牌，仍旧以华为、华三（H3C）、思科（Cisco）三家为主，形成第一阵营，占据了整体品牌关注度的四分之三强。其中，鉴于2015年华为企业业务在研发投入、渠道拓展方面上的显著成效，其交换机品牌也获得了市场的一致认可与关注，以31.47%的高比例领跑前三强。而国内政企单位出于数据安全方面的考量，设备国产化的浪潮则直接导致了国际品牌思科从去年的20%跌落至今年的15%。同时，以锐捷网络为首的第二阵营对比第一阵营来说，则仍有较大的提升空间。

　　2、季度品牌结构

　　整体排名稳定 思科逐季下滑

　　从季度走势来看，前十大品牌相互之间的排名基本保持稳定，仅斐讯、戴尔的排名有细微的变化。较2014年来说，华为延续去年Q4的强劲势头，全年以30%以上的高比例持续领跑。华三则在2015年前三季度里持续增长，不过在第四季度的关注度则发生了回落。而思科在全年的表现中，每季度则均呈现逐步下滑的趋势。

　　在第二阵营中，锐捷网络全年整体呈现上升趋势，处于稳定的领跑地位。紧随其后的中兴，对比去年同期也表现不错，收获了一定的增幅。其余各品牌在季度表现里，对比去年同期则变化不大，相较平稳。

　　二、中国以太网交换机市场产品类型结构分析

　　1、层级结构

　　2/3层以太网交换机仍是关注主流

　　现在企业网络中的数据、语音、视频等应用越来越多，网络需要根据不同应用的特点以确保重要应用的优先传送。因此，利用工作协议的差别来实现应用区域的隔离，成为用户在选择交换机产品时的关注点。而根据工作协议层的不同，可将交换机划分为二层、三层、四层和七层交换机。

　　根据ZDC统计，2015年中国以太网交换机市场仍以工作在二层数据链路层中的二层交换机为主，占到58%以上。而支持一定IP层数据包处理能力的三层交换机，也备受关注，占比接近40%。不过，拥有更高层级应用的4/7层交换机则由于其专业性定位和高昂的售价仅占到1.85%，仍属于小众产品。

　　2、端口结构

　　模块化交换机小幅增长 可堆叠交换机最受关注

　　伴随业务需求和运行环境的日益多样化，拥有固定接口的交换机逐渐难以满足行业发展的特色要求，而模块化交换机则由于其定制化服务和灵活拓展性等特点逐渐受到更多用户的关注，占比达7%左，但在价格上要比固定端口交换机昂贵一些。

　　同时，可堆叠式交换机也由于其性价比高、拓展性好、易于管理和部署便捷等优点，依旧成为2015年中国以太网交换机市场上的绝对主流，关注占比高达86%左右。

　　更由于当多台交换机堆叠在一起时，其作用就相当于一台模块化交换机一样，可以当作一个单元设备来进行管理，令堆叠中所有的交换机从逻辑上可视为一台交换机，能够非常方便地实现对网络的扩充，因此其便成为中小企业建网或大型企业网络边缘拓展时的理想选择。

　　三、热门产品关注度排名

　　1、热门系列

　　华为占据前三甲 S5700系列高居首位

　　据统计，在2015年度前十大交换机系列关注比例中，华为系列交换机就占据了5个，包括S1700、S2700、S3700、S5700、S7700，其中S5700、S2700和S1700更分别占据了前三甲。

　　从季度走势来看，前十大品牌相互之间的排名在前两季有一定的波动，不过华为S5700系列却以占比20%以上，一直高居关注榜首位。这与其具有强大的交换容量、多样的包转发率、灵活的扩展性和多业务能力，以及出色运行可靠性不无关系。同时，为了满足客户不同程度的网络需求，该系列交换机还包含了精简版（LI）、标准版（SI）、增强版（EI）和高级版（HI）四种产品版本，为用户的灵活选配提供了空间，因此获得了用户的广泛关注。

    2、热门产品

　　华为盘踞第一 思科跌出前三

　　从产品上榜数量来看，对比2014年，第一阵营中三大品牌在前十位置上的竞争更为激烈。华为有7款上榜，占据了明显优势。H3C有2款，思科则仅剩下1款经典的24口C2960。不仅如此，从产品关注度排名来看，盘踞第一位置的华为S5700-24TP-SI(AC)还获得了小幅提升，以6%的比例继续领跑。而其他产品的关注比例则均在3%以下，思科产品更被无情地挤出了前三。不过值得一提的是，H3C S5120-28P-SI和华为S2700-26TP-SI(AC)两款都分别前进了一名，占据了第二、第三位置。

　　从季度走势来看，虽然华为S5700-24TP-SI(AC)出现了小幅波动，不过依然处于明显的优势地位。而H3C S5120-28P-SI和华为 S2700-26TP-SI(AC)两款则呈现出互有胜负的胶着状态。所幸在Q4，H3C S5120-28P-SI最终站稳了排名第二的位置。

    四、价格区间结构分析

　　在总理“大众创新、万众创业”的号召下，2015年成为了众多创业公司的起跑点。对于深谙“互联网+”理念的初创企业来说，网络效率即是营收效益的重要性认知远超过一些传统行业对IT基础设施的理解，因此，即便他们在IT投入方面的资金有限，但针对网络中的重要设备却往往都表示会舍得花钱。

　　那么从价格区间来看，2015年售价在1000元-2999元区间的中低端交换机产品最受企业用户青睐，接近1/4强（24.44%）。而3000元-5999元区间的占比则达到了22.48%，6000元-14999元也占到20.05%，千元以下交换机同样接近20%。即使售价超过15000元的中高端交换机市场，关注度同样有所增长，达13.15%。

　　在14999元以下各价格区间的比例如此接近，说明对于像交换机这样的重要网络设备，企业用户在选择时，更为关注的是产品的实用性、拓展性和稳定性，而相对对于价格而言，反而不那么敏感了。

　　从价格区间的关注走势来看，从年初的泾渭分明，到年中的相互交叉，再到年尾的一致趋同，分分合合间更加彰显了企业用户对于交换机产品价位的关注变化：从开始看低价位，到关注性价比，再到注重业务的实用性。

    五、2015年中国以太网交换机市场总结及趋势预测

　　2015格局变化不大 2016市场稳步增长

　　伴随“互联网+”时代的开启，中国各行业对于网络的需求进一步提升，无线、语音、视频、统一通信以及带宽饥渴型应用等都令支撑基础网络架构的交换机变得更加重要。而纵观2015年的中国以太网交换机市场，不论是品牌关注度，还是热门产品系列，华为、H3C、思科三巨头仍占据国内市场的重要地位。不过出于数据安全的考虑以及受到去IOE进程的影响，国外品牌思科在未来的国内市场或仍会遭受进一步的挤压，而诸如锐捷网络等民族品牌将获得更大的增长空间。

　　未来在协议层面上，基于2/3层协议的以太网交换机不仅仍将是市场关注的焦点，也会成为推动销售收益的主角。而在端口速率方面，虽然运营商开始积极向100GE平台演进，但对于占主流的中小企业群体来说，仍处于1GE向10GE的演进过程之中。不过随着企业在组网支撑、数据中心在工作负载和服务提供商在基础设施多样化等方面上的旺盛需求，对于拥有大容量、高速率、多业务能力以及稳定可靠的的交换机来说，势必会推动未来以太网交换机市场的稳步发展。

　　第三部分：路由器

　　2015年，在“互联网+”热潮的推动下，ICT在各行业的重要性日益凸显，甚至已经成为了推动产业转型，实现行业突破的关键因素，即ICT正在从企业的支撑系统转变为创造价值的生产系统。而其中作为底层支撑系统的网络，重要性也日益凸显。

　　说起网络，路由器（Router）绝对是最核心的设备之一，作为连接因特网中各局域网、广域网的关键网络设备，它会根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径，按前后顺序发送信号。也就是说，路由器是企业与互联网络进行“沟通”的枢纽！

　　而随着（移动）互联网应用越来越多，以及云计算的全面兴起和大数据分析需求的增长，大型企业、园区、数据中心、服务提供商等对于路由器也提出了更高的需求，包括应对流量的几何式增长、提升带宽效率、提升网络配置灵活性等等，为此已经有具备单槽位实现12口100G路由负载处理能力的路由器问世；与此同时，软件定义WAN（SD-WAN）也开始受到业界的关注...。

　　那么这些新技术、新设备等等是否会撼动路由器市场的旧有格局呢？接下来我们就基于中关村在线ZDC调研部门自主开发的“中国互联网用户关注度分析系统”的数据，看看2015年中国企业级路由器市场的变与不变！

　　一、中国企业级路由器市场品牌结构分析

　　1、年度品牌结构

　　三足鼎立格局依旧 第二阵营飞鱼星增长迅猛

　　众所周知，在中国的企业级网络市场，华三（H3C）、华为和思科始终呈现三足鼎立的态势，而细分到路由器领域，这种格局依旧。根据ZDC的统计数据显示，2015年中国企业级路由器市场上，华三、华为、思科三家的品牌关注度继续保持领先，占比分别为27.92%、21.1%和19.46%。相比之下，其它上榜品牌的关注比例均在10%以下，与第一阵营仍有较大差距，但其中值得一提的是飞鱼星品牌，其在2014年的市场品牌关注度仅为3.2%，今年已经提升至9.13%，增长迅猛！

　　2、季度品牌结构

　　华三持续增长 思科持续下滑

　　从季度走势来看，前三大品牌的关注度走势各不相同，其中华三保持了小幅度持续增长，最终在Q4占据了29.35%的高品牌关注度；思科则是持续小幅下滑，品牌关注度从22.83%最终跌至18.14%；而华为则相对稳定，品牌关注度基本保持在21%左右。相比之下，其它品牌的关注度变化不大！

    二、产品类型结构分析

    上网行为管理路由器崛起

    从产品类型来看，目前中国企业级路由器市场上的产品类型分类相当丰富，表明各企业间的应用需求也各不相同。其中针对企业应用的企业级路由器关注度占比依旧最高，达到了26.49%，但相比2014年略有降低；其次是上网行为管理路由器，关注度占比为19.34%，相比2014年的12.3%有显著提升。而排名三、四位的多业务路由器、SOHO路由器的关注度占比则均有一定下滑。由此不难看出，大中型企业依然乐于选择独立的企业级路由器产品，而众多的中小企业则希望路由器集成更多的能力，其中上网行为管理是大家一致的诉求。

    三、热门产品关注度排名

    三大品牌依然强势 中小企业产品受关注度高

　　从产品关注度排名来看，前十大路由器产品中有九款来自华三、华为和思科这三大品牌，其中包括华三4款、华为3款和思科2款，而华为的AR1220-s和华为AR2220更是占据了前两名的位置。再具体到前十大产品来看，除H3C ER5200之外，基本上都是面向中小企业路由器产品，这也符合我国中小企业数量众多的特点。

　　再来看看前十大路由器产品在各季度的关注度变化，首先是华为AR1220-S路由器，其关注度从Q1的2.61%提升至Q4的3.38%，增长强劲；相比之下，上市时间稍早的H3C和思科路由器的关注度则均有下滑，特别是Cisco 2911这款路由器，关注度从Q1的2.93%跌至Q4的1.38%，降幅明显。可见，市场对于新品的诉求更加旺盛，而千兆下行、万兆上行已基本成为中小企业的主流之选。

　　四、价格区间结构分析

　　3000元以下路由器最受关注

　　从价格区间来看，2015年售价在3000元及以下价格区间的中低端路由器产品最受用户青睐，共获得近62%的关注比例，这主要是得益于2015年创业热潮的兴起；而针对售价在3000元-7000元的中端路由器市场，用户也有很高的关注度，达到了21.06%，相较2014年有一定提升；此外，在售价超过8000元的中高端路由器市场，关注度同样有所增高。

　　从2015年各季度来看，千元以下和3000元-7000元这两个价格区间的路由器受关注度变化最大，前者从24.22%增长至25.16%，后者从23.12%降至20.33%。而其它价格区间的路由器受关注度变化则不大。

　　展望未来：市场持续稳定增长 格局有变？

　　随着（移动）互联网流量的持续增长，企业业务需求的变化升级，以及大数据、物联网时代的到来，都将推动全球企业级路由器市场持续增长，不过考虑到该市场的成熟度和稳定性，预计增长幅度不会很大。

　　而在市场品牌格局方面，路由器本身的技术门槛相对较高，因此从技术优势和积累的角度来看，我国企业级路由器市场的品牌格局很难发生大变化。但是，随着软件定义网络的进一步发展，或许传统的技术优势和积累会变成绊脚石，或许市场格局会有所变化！

　　第四部分 NAS网络存储

　　在2015年，由于大数据热度不减，数据量持续暴增，人们对数据存储的需求逐渐凸显。另一方面，随着软件定义的概念落地，NAS存储也开始注重自身设备的软件性能，而非单纯的存储量和安全，NAS存储细分市场已然显现。与此同时，NAS存储在2015年也面临一个严峻的挑战：随着云计算技术逐渐深入，企业和家庭的存储方式变得更加的多样化。

　　我们可以清晰地看到，这一年，NAS存储在面临诸多挑战的同时在快照备份、UPS冗余、支持Docker等领域的创新和改进，我们不得不说2015年，是NAS存储不断创新的一年。

　　一、品牌结构分析

　　1、年度品牌格局：TOP3优势显著；百家争鸣

　　在NAS网络存储领域，一直是各大品牌百家争鸣之势，在2015年，品牌关注度前三甲变化不大，但是TOP竞争激烈。2015年中国NAS网络存储市场上，群晖以29.68%的关注比例位列第一，而西部数据、威联通分别以14.03%、12.39%的关注比例分居第二、三位，二者相差不足两个百分点，竞争十分激烈。

　　2、季度品牌格局：前三甲季度品牌关注度变化不大

　　如下图所示，在2015年的Q1-Q4中国NAS网络存储市场品牌关注排行榜上来看，品牌排名TOP3（群晖、西部数据、威联通）依旧保持着绝对的优势，四个季度排名相对稳定，TOP10剩余七个品牌有小幅波动但均维持在3%——8%之间，整体变化不大。

　　对比2015年Q1-Q4中国NAS网络存储市场主流品牌关注排名可见，整个NAS存储市场竞争十分激烈，各个品牌间差距较小，容易产生排位波动。

　　二、产品结构

　　1、年度热门NAS产品：群晖包揽TOP10中七席位

　　2015年中国NAS网络存储市场上，西部数据My Book Live(WDBACG0020HCH)以6.45%的关注比例成为用户关注度最高的产品优势明显。但从品牌归属来看，上榜的十款产品分别来自群晖、西部数据、D-link三家品牌旗下，其中群晖上榜产品数量最多，包揽TOP10中，七个席位。而在品牌关注排行前列的威联通并没有产品跻居TOP10。

　　2、季度热门NAS产品：季度浮动极大

　　对比2015年季度中国NAS网络存储市场产品关注排名，可以发现，除了年度排名第一的西部数据My Book Live(WDBACG0020HCH)四个季度稳居第一以外，其他各产品季度浮动明显，其中年度排位第二名的D-Link DNS-320，在第一、二季度优势明显，但到了第四季度，已经跌落到五名开外。包括群晖产品在内，中国NAS产品热门榜单季度排名浮动多与产品发布时间有关，也体现了相比服务器等企业及产品，NAS存储相对更新换代快。

　　三、价格结构分析

　　1、年度产品价格结构：细分市场态势明显

　　在2015年度中国NAS价格区间关注比例饼状图中我们可以明显看到五分天下的局面。其中家庭网络存储和中小型企业网络存储价位的关注比例均有不同程度增长，也是五分天下中优势较为明显的领域。可以看出1000元和4000元是NAS网络存储的两大分界线，其中千元以下小型家庭NAS网络存储的关注比例占23.03%，相比2014年的21.5%略有增长。

　　2、季度价格结构趋势：乱中有序

　　从宏观上讲，2015年度NAS价格居简的季度走势图似乎只有一个“乱”字，但仔细研究你就会发现，NAS网络存储的价格区间关注走势实则“乱中有序”。在此次的调研数据中，将1000和10000设为NAS存储价格的两端，我们可以看出，低端（999及以下）价格区间的关注度在第四季度骤然下降；与之相反，高端（10000元及以上）NAS网络存储的关注的则保持着缓步上升的趋势。

　　四、产品类型结构分析

　　1、产品类型结构：企业级NAS关注度明显高于家庭NAS

　　2015年中国NAS网络存储市场中，用户关注最多的依然是企业级网络存储和家庭网络存储，企业级NAS关注度明显高于家庭网络存储，两者分别占比：57.33%和42.67%。家庭网络存储与企业级网络存储市场是各大存储厂商发力的两大市场领域。

　　在2015年，企业级NAS网络存储因各企业的数据量大幅增加和数据安全意识提升，使得企业存储首次大幅高于家庭网络存储的关注比。

　　2、产品类型结构季度走势：企业级NAS关注度稳步上升

　　随着NAS存储市场细分化越来越明显，NAS企业级网络存储在2015年的关注走势成明显上升趋势，企业与家庭网络存储关注度第一季度的差距为12.02%，到了第四季度，双方的差距越来越明显，关注度相差22.44%，也就是关注度之差相差近一倍。

　　总结：面对不断增长的数据量，NAS网络存储市场前景依旧广阔。2015年，像西部数据等老牌企业级厂商开始将眼光扩大到消费级市场，而很多消费级企业也开始关注企业级市场这块大蛋糕。可以说这一年NAS存储市场看似平稳，实则暗潮涌动。云计算风潮的席卷并没能让NAS网络存储一蹶不振，相反，NAS厂商已经开始对产品进行创新，发掘新的市场，打赢这场硬仗。

　　第五部分：无线AP

    无线网络已经成为企业办公必备的一个“必备条件”，企业环境中办公区域广，单一的无线路由器不能满足企业无线覆盖的需要。无线AP是企业部署无线网络的利器，它是沟通无线终端和企业有线网络的一个重要的桥梁。尤其是在“BYOD”（自带设备办公）成为大趋势的今天，员工手中的智能手机、平板电脑、笔记本电脑等都可以成为办公设备，经常会在办公区域内活动，非常依赖无线网络。

    作为支撑起企业业务流畅开展的网络设备，无线AP的市场竞争还是非常激烈的。相比于无线路由器只需要部署单一设备而言，无线AP还需要搭配AC（无线控制器）使用。成套的解决方案应用非常考验厂商的技术实力，并且企业环境复杂多变，如何细致做到区分接入设备、进行上网认证、自动调整网络流量、进行上网行为管理……等等，都是企业在选购无线AP时需要考虑的问题。

    2015年，厂商们逐渐开始弱化对于硬件性能的宣传，将越来越多的经历投入到了应用研发层面。如何为企业用户带来更好的使用体验，成为了厂商关注的头等问题。2015年无线AP市场呈现怎样的一种格局呢？接下来，我们就根据中关村在线ZDC调研中心自主开发的“中国互联网用户关注度分析系统”发布的数据，共同来看看上一年中国无线AP市场的状况。

    一、2015中国无线AP市场品牌结构分析

    1.年度品牌结构

    无线AP市场中，品牌关注第一名的依旧是思科，这个企业级网络设备的“大佬”，在2015年的无线AP市场中品牌关注比例达到了26.75%，稳稳的坐上了排名第一的宝座。国产厂商华为紧随其后，以17.76%的品牌关注度排名第二。第三名和第四名的品牌分别是TP-Link和H3C，他们的品牌关注度分别为13%和11.1%。其余几个品牌的品牌关注度，均在10%以下，市场份额占有较少。

    2.季度品牌结构

    从每个季度的品牌占有率走势来看，思科的品牌关注度从第一季度开始每个季度都在下跌，从第一季度的31.8%，下跌到23.62%。作为一个外国品牌，受“斯诺登”事件和相关政策的影响，思科的品牌关注度一直成下滑态势。与之相反的是华为、H3C这类国产厂商的品牌关注度持续提升，华为从第一季度的15.02%最终上涨到第四季度的20.11%；H3C的品牌关注度从第一季度的9.92%提升至第四季度的11.57%。国产厂商正在逐渐走向前台，也显示了企业在选购无线AP时，出于数据安全、本地化应用等层面，越来越倾向选择“国货”。     

    二、热门无线AP产品关注度排名

    2015年无线AP市场的产品关注度前十名基本被国内厂商的产品所占据，国内厂商的爆发跟企业选择倾向不无关系。在前十名最受用户关注的产品中，华为成为最大赢家，共有四款产品入围，其中第一名是华为的AP3010DN-AGN，其关注率达到了8.21%，“称霸”无线AP市场。 思科的AIR-ACP1602I-C-K9以4.38%的关注率排名第二，与第一名有着不小的差距。另一国内厂商H3C在关注排名中，也有两款产品入围，分别是H3C WA2620i-AGN和H3C WA2620-AGN，他们的市场关注比例分别为3.05%和2.56%。

     从图表中我们不难看出，国内厂商的产品和国外厂商的产品，正在经历着怎样的市场走势。国外厂商思科产品的关注比例下跌非常严重，CISCO AIR-CAP1602I-C-K9从第一季度的6.94%，跌落到第四季度的2.49%。与之相反的是国内厂商华为的AP3010DN-AGN，这款无线AP的关注比例从第一季度的7.48%攀升至第四季度的10.04%，增长非常迅猛。同样，；另一个国内厂商H3C的WA260-AGN关注比例从第一季度的1.94%，上升至第四季度的3.24%，关注度也有着不小的提升。

    三、无线AP价格区间解析

    从价格方面来看，用户关注成平均态势分布，关注299元及以下的用户达到了20.39%；而关注2000-3999元的用户更是达到了27.96%；1000元-1999元也是用户关注的主力，这一价格区间内的关注比例为26.18%。关注比例反映了中小企业和大中型企业在选购无线AP时关注的不同价格区间，中小企业受制于规模希望选购经济实惠的无线AP；对于大中型企业而言，无线AP需要密集部署，支持的接入量要高，性能要好，因而价格比较昂贵。

    从季度走势来看，300元-999元的季度关注曲线最为平稳，第一季度为14.09%，第四季度为14.31%，并且每个季度的关注比例都在14%左右。2000元-3999元的关注走势呈逐渐下降的趋势，从第一季度的29.15%下跌到了第四季度的26.41%。1000元-1999元的关注比例在2015年像“过山车”一样，第二季度和第三季度持续下跌，终于在第四季度恢复了和第一季度的同样的关注比例。走势反映出企业用户在采购无线AP时比较理智，只买最适合自己的不买最贵的。根据企业规模和不同的应用环境，厂商也会给出不同的解决方案，造成价格不同。

　　总结：国内厂商正在崛起 将成为市场主力军

　　无线AP市场中“国货雄起”成为了2015年的市场主要走势，国内厂商在无线AP领域纷纷发力，抢占原来外国厂商失去的份额。近年来，国内厂商的进步和成长有目共睹，在实际应用中并不比国外厂商的产品差，甚至在某些方面还要比他们更好。尤其是国内厂商熟悉国内用户的使用情况，往往能够在解决方案中直击国内企业用户的痛点，满足企业无线部署的种种需要。

　　相信在2016年，国内厂商的市场份额还会进一步的增高。不过，国外厂商也不甘心市场份额这么被瓜分，他们也在进行着变化，期望在中国市场继续发力。思科、华为、华三这无线AP市场的传统三强在2016年将进行怎样的市场竞争？无线AP市场还会有新的挑战者出现吗？让我们抱着这些疑问，继续观察中国的无线AP市场！

　　第六部分：防火墙

　　2015年，全球的网络攻击有增无减，并进一步向规模化、专业化、组织化发展。在我国，随着信息安全逐步上升到国家战略层面，受国家政策的推动，政府、军工行业展开规模性网络安全产品集采，促使网络安全硬件设备仅上半年就达到了6.035亿美元的市场规模，同比增长30.6%。而2015年全年，中国IT安全硬件市场规模则有望达到15.418亿美元，同比增长将达29.6%。对比IT其他领域的市场，受到整体环境快速增长的影响，IT安全增长率仍遥遥领先，这得益于国家对信息安全产业的重视。

　　在网络安全设备的部署上，由于防护的侧重点不同，可选产品种类多种多样，不过目前在各企业中部署最多的仍是防火墙（FireWall）设备，然而伴随网络攻击日益多样化，新的安全威胁已令传统防火墙和UTM（统一威胁管理）产品力不从心。

　　传统防火墙的主要功能包括数据包过滤、NAT、IP/MAC地址绑定、策略路由、带宽管理、双机热备、负载均衡、协同联动、VPN、安全审计、安全管理、抗渗透等；其主要基于2-4层对数据包头进行访问控制的网络边界设备，这使其无法防护来自应用层的网络威胁，如恶意代码、僵尸网络等攻击。而且想要打造立体的网络安全防护解决方案的话，防火墙+入侵防御+防病毒网关+…的组合方案，不仅成本高、管理复杂，而且效率低下。

　　相比之下，基于我国用户需求特点的第二代防火墙可部署于不同的安全域之间，除具备传统防火墙的基本访问控制功能之外，还具备应用层访问控制、用户控制、Web攻击防护、信息泄露防护、深度内容检测、高性能等特征。而且它可实现架构上一次解包完成全部检查，突破了性能瓶颈；再结合其高效、可视化、易管理等特性，成为取代传统安全产品的新趋势。那么在2015年，中国用户对防火墙硬件市场的关注走势如何呢？一起来看下ZDC发布的统计数据吧。

　　一、中国防火墙市场品牌结构分析

　　1、年度品牌结构

　　国产品牌关注度持续走高

　　据ZDC统计，纵观2015年网络安全市场，国内综合实力较强的厂商仍是用户主要的关注对象。不过对比2014年，2015年国内防火墙市场品牌关注度的排名变化明显，华为已成功超越思科（Cisco）占据首位，而去年第四的华三（H3C）也挤入前三强。不仅如此，诸如深信服、天融信、山石网科、网康等国内知名安全厂商，也纷纷收获更多关注。

　　随着我国对信息安全领域迅速加强了管理，尤其是网络安全方面，虽然国外网络安全厂商在产品、技术方面能力更强，但在国内网络安全市场仍旧面临着被进一步挤压的局面。

　　2、季度品牌结构

　　思科下滑明显 深信服快速提升

　　从季度走势来看，2015年从Q1到Q4，每季度华为的关注度占比都有小幅滑落，不过并不影响其遥据第一的位置。而思科则在每季度呈现出明显的下降趋势。H3C继续了自2014后半年的强势，全年稳占第三位置。排名第四的深信服则在Q4成功超越了Juniper，成为亮点。相信在我国既有政策扶持下，国内安全厂商的占比将会获得进一步的提升。

　　二、产品结构分析

　　1、年度产品结构

　　华为领跑 深信服杀入10强

　　从防火墙产品的关注比例可以看出，在前10排名榜中，华为产品有4款型号上榜，思科有2款，深信服有2款，Juniper和H3C各占1款。对比去年同期，华为USG2210仍旧处于领跑地位，而深信服NGAF-1120则成功杀入10强，在取代了去年的思科ASA5505后，排在第二位置。

　　值得一提的是，作为一款功能全面的第二代防火墙，深信服NGAF-1120防火墙拥有10万并发连接数支持，三层吞吐量可到600Mbps，可支持多种入侵检测和防护功能，而其出色的安全防护性则能更成为其吸引企业用户提升关注度的重要原因。随着企业用户对第二代防火墙认知的逐步加深，相信在此领域的竞争将更为激烈。

　　2、季度产品结构

　　整体关注下降 深信服逆势增长

　　从季度走势来看，华为USG2210未能保持前2季度的增势，在后半年出现了接近1%的下滑。而深信服NGAF-1120则以5.07%的占比在Q4成功超越华为USG2210，获得单季的最高关注度。其它产品则多随季度出现了占比下降的趋势。

　　三、价格区间结构分析

　　在安全面前设备价格并不重要

　　从价格区间的关注度可以看出，9999元及以下是国内用户最为关注的价格区间，占比接近30%。其次是20000元-49999元的价格区间，占到28.18%。随后是50000元及以上的价格区间，占比达到22.69%。而10000元-19999元的价格区间，也获得19.37%的占比。

　　从价格区间的占比分别不难看出，对于国内企业用户来说，网络安全关乎企业的信息数据安全，更关乎自身的生存发展，不容小觑。因此在网络安全面前，用户对价格因素，表现就相对并不敏感，对于各价格区间产品的关注差别也变得并不明显了。

　　因此，从价格区间的关注走势来看，随着时间推移，用户对于9999元及以下价格区间的关注反而有下降的趋势。对于10000元-19999元、50000元及以上的价格区间产品却有较为明显的增长态势了。

　　第二代防火墙将成未来网络安全部署主流

　　纵观2015年中国防火墙硬件市场，随着网络应用多样化、物理边界模糊化、以及安全威胁复杂化，传统的L3-4层的解析已经无法抵御应用层的威胁，因此，基于第二代防火墙标准的新产品将成为未来网络安全设备的部署主流。其中，对于第二代防火墙性能的要求，包括网络层、应用层吞吐性能，以及延迟、新建会话数、并发会话数等，包括深度的内容检测技术等都对一体化引擎的性能及背后的支撑技术提出了更高的要求。因此能够掌握上述技术以及整合云端和各产品线优势的厂商，将会具备更为强劲的竞争力，其产品也便会更受关注和认可。

　　第七部分 工作站

　　2014年，随着英特尔新一代至强系列处理器的问世，工作站产品迎来了升级热潮。而考虑到客户需求的不同，众多工作站厂商认识到，仅仅是通过以处理器为代表的硬件升级来提升产品的性能，已经很难在市场中真正立足，为此，“创新”成为了2014年各大工作站厂商的主旋律。

    历经了2014年的“大放异彩”，2015年的中国工作站市场略显平静。除了因为以CPU为代表的硬件尚未有新品推出之外，厂商在2014年推出的新一代工作站产品也需要市场的“消化”。所以在业界人士看来，2015年是台式工作站市场的“小年”，而这也给移动工作站市场带来了更大的发展空间。

　　那么在所谓的“小年”之中，我国台式/移动工作站市场的格局发生了哪些变化呢？接下来我们就基于中关村在线ZDC调研部门自主开发的“中国互联网用户关注度分析系统”的数据，看看2015年中国工作站市场的变与不变！

　　一、中国工作站市场品牌结构分析

　　1、年度品牌结构

　　三足鼎立格局被打破　苹果关注度大降

　　ZDC统计数据显示，2015年的中国工作站市场，戴尔、惠普和联想ThinkStation“三足鼎立”的格局被打破，国产品牌UltraLAB以微弱优势战胜了惠普，跃居至第三位；而联想ThinkStation也已微弱优势战胜了戴尔，成为了中国工作站市场中关注度最高的品牌。此外值得注意的是，苹果的品牌关注度也在下降，从2014年的11.8%降至今年的6.61%。

　　2、季度品牌结构

　　多个品牌冲高后又回落！

　　从季度走势来看，联想在Q2季度的关注度突破了30%，达到了31.27%，但随后出现回落；而戴尔的关注度则在Q3冲高至29.69%，随后也在Q4同样出现回落；另外UltraLAB也出现了相同的冲高后回落的现象，特别是在Q4，关注度降低至13.06%，被惠普超越。相比之下，惠普则是在Q2走到了低估，但随后持续走高，预计在2016年上半年将重回三甲之列！

　　二、中国工作站市场产品结构分析

　　1、热门产品关注度排名

　　联想ThinkStation P300领跑 苹果Mac Pro魅力依旧

　　从产品关注度排名来看，联想ThinkStation P300系列凭借出色的性价比，稳居热门工作站产品排名第一位；而苹果Mac Pro则凭借突破性的外观设计，继续排名前三位；此外，值得一提的是，国产品牌UltraLAB的Alpha600凭借出色的综合能力，也受到了众多用户的青睐，排名高居第二位。

　　从产品上榜数量来看，戴尔和UltraLAB均有3款工作站产品上榜；而联想ThinkStation和苹果各有2款工作站产品上榜；惠普则没有一款产品上榜...。

　　2、热门产品季度关注度排名变化

　　再来看看前十大工作站产品在各季度的关注度变化，首先是联想ThinkStation P300，其同样是在二季度获得了最高关注度，达到了9.7%，随后在四季度回落到6.72%；与之相似的还有UltraLAB Alpha600、P470h和联想ThinkStation P900。其中特别值得一提的就是P900，作为唯一进入排行榜前十的旗舰级工作站，P900的确有过人之处，包括具备极致的性能（配备最新的英特尔至强多核处理器，同时最高可配备4块顶级的NVIDIA专业显卡）、拥有出众的可靠性（专利的三通道冷却技术和创新的导风罩设计）、以及全新的易用性体验等。

　　三、中国工作站市场产品类型结构分析

　　移动工作站关注度越来越高

    从产品类型来看，虽然台式工作站仍是绝对的主流，关注度也达到了72.02%，但相比2014年还是有5%的降幅。而随着移动工作站性能的不断提升和续航能力的不断完善，其已经受到越来越多用户（包括高、中、低端不同类型的用户）的青睐，关注度达到了27.98%，相比2014年提升了近8%！

　　四、中国工作站市场价格结构分析

　　1、万元以下工作站受关注度最高

　　从价格区间来看，9999元以下的工作站产品最受用户青睐，获得了29.85%的关注度，相比2014年提升了近8%，这说明随着入门级工作站性能的提升，其覆盖的用户群更加广泛；而10001-20000元和20001-50000元这两个价格区间产品的关注度均有下滑，前者从33.8%降至24.65%，后者从29.4%降至25.7%；此外值得一提的是，在50000元以上的高端工作站市场，其关注度也有5%的提升，达到了19.81%，说明了高端行业对于高性能工作站的需求依旧旺盛！

　　2、入门级和高端工作站平稳增长

　　从2015年各季度来看，万元以下和50000元以上这两个价格区间的工作站的受关注度持续走高，前者从26.34%增长至30.76%，后者从17.22%降至20.19%；相比之下，10000元-19999元和20000元-49999元这两个价格区间的工作站的受关注度则持续降低，前者从29.10%跌至24.20%，后者从27.33%跌至24.85%。

　　展望2016年工作站市场的前景

　　放眼全球，美国的工作站市场发展更早，目前已经较为成熟。其市场中台式工作站的市场规模约为80-90万台，而中国市场目前仅为40万台左右，相差一半。与此同时，移动工作站美国的市场规模约为60万，中国市场更是低至10万台左右。因此我们可以预计，2016年工作站市场的发展空间依然广阔，特别是对于移动工作站来说，发展速度可能要大幅领先台式工作站！

　　第八部分 核心观点总结

　　◆2/3层以太网交换机仍是关注主流

　　◆2015年国际品牌、产品所受关注明显下降，国产品牌、产品逐步提升

　　◆互联网+时代带动数据中心建设，x86市场繁荣

　　◆可堆叠交换机依然备受关注；模块化交换机小幅增长

　　◆国内厂商强势崛起，企业无线快速发展的市场被国产品牌抢占头条

　　◆思科“退潮”，用户的关注度正在下降

　　◆未来路由器会变成“多功能盒子”

　　◆中低端网络产品的新品突围难度很大

　　◆移动工作站渐成主流

　　◆第二代防火墙已成取代传统安全产品趋势

　　◆在安全面前，价格并不是用户最关注的

　　研究方法说明

　　1、关注度研究方法

　　本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。

　　关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

　　2、市场规模研究方法

　　ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。

　　·直接信息渠道

　　中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。

　　·间接信息渠道

　　立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

　　作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

　　ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。

　　附录一 法律申明

　　本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

　　本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。

　　本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

　　本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

　　本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得ZDC书面特别授权，并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。

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　　本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

　　附录二 联系方式

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